Nhập từ khóa và ấn enter

[NƠI ĐẶT QUẢNG CÁO] - LIÊN HỆ
author photo
Đăng bởi: Thời gian:
advertise here
1. CRM Bất động sản từ góc nhìn tối giản

Bước này như thế nào tôi đã phát triển thành một cách tiếp cận thực sự đơn giản nhưng hiệu quả để CRM, quản lý quan hệ khách hàng, hệ thống sẽ không được cho tất cả mọi người. Trong thực tế, nhiều người có thể coi nó quá đơn giản để có hiệu quả. Vì vậy, một số điều cơ bản về tôi có thể giúp chúng tôi bắt đầu đúng:
  • Tôi không gửi thiệp sinh nhật.
  • Tôi không gửi những lá thư cảm thấy tốt cho những ngày kỷ niệm hay những ngày tháng khác trong cuộc đời của bạn.
  • Tôi không cố gắng để theo dõi từng chi tiết nhỏ về cuộc sống của khách hàng tiềm năng / liên lạc của tôi.
  • Tôi không cần cơ sở dữ liệu có cấu trúc "lĩnh vực" để giữ và lấy bất kỳ mục nào của thông tin trong hệ thống của tôi.
  • Tôi muốn dành ít thời gian và nỗ lực nhất có thể trong phần "quản lý" của CRM.
  • Tôi tìm thấy bảo trì cơ sở dữ liệu và chi tiết tẻ nhạt.
Bây giờ tôi đã chia sẻ với bạn vì sao tôi trở thành người theo chủ nghĩa nhỏ gọn và nếu bạn muốn làm một vài hoặc tất cả những điều tôi không muốn làm, bạn có thể chuyển sang và bỏ qua phần còn lại của bài báo này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn để có thể theo kịp với thông tin quan trọng và tiếp xúc / triển vọng truyền thông, điều này sẽ làm việc cho bạn thực sự tốt và cho ít hoặc không có tiền và có rất ít quản lý từ phía bạn.
Tối thiểu CRM cho Bất động sản
Hệ thống này dựa trên thứ tôi đọc trong hướng dẫn của Evernote và vì Evernote là một nửa của hệ thống này, tôi thích những gì tôi đọc. Về cơ bản, CRM thực sự liên quan đến hai hoạt động khác biệt rõ rệt:
  • Lưu trữ, duy trì và truy xuất thông tin liên lạc cơ bản, với "liên hệ" có nghĩa là tôi có thể liên hệ với họ. Đây là tên, địa chỉ, chức vụ, người sử dụng lao động, số điện thoại và địa chỉ email.
  • Thu thập, lưu trữ, bảo trì và truy xuất thông tin liên lạc và thông tin bổ sung được giao dịch với các liên hệ và triển vọng này. Đây là phần "mối quan hệ".
Bạn thấy đấy, khi tôi muốn gọi điện thoại, gửi thư hoặc gửi email cho một địa chỉ liên lạc, tôi cần mục đầu tiên. Và, tôi sẽ chỉ cho bạn cách Gmail và một người thêm vào dịch vụ xử lý điều này khá tốt cho tôi. Đối với mục thứ hai, tôi hiện đang sử dụng Evernote với một vài thủ thuật đặc biệt và nó hoạt động rất tốt. Vậy hãy bắt đầu.

2. Gmail dành cho nửa liên hệ của một hệ thống CRM

Bước đơn này trong hướng dẫn này là đủ cho phần "liên hệ" của hệ thống CRM tối giản này. Trước khi bắt đầu, bạn có thể sử dụng Outlook, vì vậy tất cả các bạn vẫn sử dụng nó chỉ có thể thích nghi và giữ tên và số của hệ thống, nội dung "liên lạc", trong Outlook của bạn. Tôi đã rời khỏi Outlook cách đây nhiều năm, khi tôi tìm thấy đám mây và Google hoặc Zoho là những giải pháp tốt hơn nhiều, nhưng mỗi người lại là của riêng mình.

OK, nửa đầu của CRM nhỏ gọn, Quản lý quan hệ khách hàng, là nơi tôi giữ những thông tin tôi cần để "liên hệ" với khách hàng tiềm năng, các địa chỉ liên lạc và khách hàng của tôi. Thông tin này có thể bao gồm:
  • Tên
  • Công ty & việc làm
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email
Vì vậy, các "liên hệ" bên của CRM trong hệ thống này là tất cả về làm cho liên lạc. Đó là thông tin tôi cần khi tôi muốn nói chuyện với ai đó qua điện thoại hoặc gửi email cho họ. Gmail thực hiện công việc tìm kiếm địa chỉ liên hệ mới trong hệ thống của tôi, trên thực tế là quá tốt. Gmail có một tính năng gây phiền nhiễu khi đặt tất cả người gửi email mới nhận vào địa chỉ liên hệ của tôi, cho dù tôi muốn họ ở đó hay không. Trong hầu hết các trường hợp này, tôi chỉ có địa chỉ email được ghi trong Danh bạ, và thậm chí nếu họ có chữ ký trong email với địa chỉ và các dữ liệu khác, nó sẽ không được ghi lại trong các lĩnh vực đó trong cơ sở dữ liệu Liên hệ.

Từ Gmail là Google, chức năng tìm kiếm trong Gmail là tuyệt vời và bất cứ lúc nào tôi muốn, tôi có thể tìm kiếm tên hoặc địa chỉ email của người liên hệ và xem tất cả các địa chỉ liên hệ email trước đây của tôi với họ sẽ quay trở lại thời gian. Phần này của hệ thống hoạt động khá tốt và tôi giữ Gmail mở như tab chính của tôi trong trình duyệt Chrome của tôi. Vì vậy, vì hầu hết các liên lạc của tôi với người khác thông qua email, tôi có thể nhanh chóng liên hệ với tìm kiếm trước đó bằng tìm kiếm trên Gmail.

Nếu tất cả những gì tôi muốn theo kịp là các cuộc trò chuyện qua email của tôi với các liên hệ, điều này có thể đủ cho một hệ thống hoàn chỉnh. Tuy nhiên, có ghi chú, biên lai và các tài liệu và thông tin khác mà tôi muốn liên quan đến các địa chỉ liên hệ, bao gồm các trang web và thậm chí các bài viết cụ thể họ có thể đã viết trên Internet. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách Evernote xử lý các nhu cầu khác một cách cực kỳ hiệu quả trong bước thứ ba. Trước đây, chúng ta hãy xem xét bước tiếp theo tại dịch vụ của bên thứ ba làm cho Google Contacts tự động và hiệu quả hơn nhiều.

3. WriteThat.name Tăng quyền Quản lý Liên hệ Gmail

Trong bước trước, tôi đã đề cập đến giới hạn địa chỉ liên lạc Gmail, chỉ có địa chỉ email của một địa chỉ liên hệ mới được lưu tự động làm thông tin liên lạc của họ, ngay cả khi có một chữ ký email với nhiều thông tin liên lạc hơn trong email của họ. Vâng, một khi tôi đã tìm thấy WriteThat.name, vấn đề này đã được giải quyết, và theo cách rất tự động.

WriteThat.name theo dõi tài khoản Gmail của bạn và quét chữ ký email. Khi liên hệ mới được đưa vào, chúng được thêm vào và tất cả thông tin đó, có thể là nhiều địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin khác được thêm vào dữ liệu Gmail của bạn cho liên hệ đó. Chúng ta đều biết rằng một trong những hoạt động chính của CRM là giữ các cơ sở dữ liệu cập nhật. Địa chỉ email, công việc, công ty và số điện thoại thay đổi thường xuyên. Hoặc chúng tôi dành thời gian để thực hiện thay đổi thủ công hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi kết thúc lỗi thời vào lần tiếp theo khi chúng tôi cần.

Dịch vụ này giải quyết vấn đề đó bằng cách thực hiện những cập nhật và thay đổi cho chúng tôi khi email tiếp theo xuất hiện từ liên hệ đó. Vì vậy, nếu họ đã thay đổi số điện thoại của họ, hoặc nếu họ đã thêm số, bạn không phải làm một điều, vì nó sẽ được thay đổi cho bạn. Hình ảnh cho thấy ba cấp độ dịch vụ, và hầu hết chúng ta có thể nhận được bởi với mức Premium ở mức $ 35 / năm. Tôi có thể nói với bạn rằng nó rất đáng cho tôi.

Vì vậy, trong ba bước đầu tiên này, chúng tôi đã xử lý phần "liên hệ" của hệ thống CRM của tôi. Chúng tôi có những gì chúng tôi cần khi chúng tôi cần gửi email, điện thoại hoặc thư bưu điện để liên lạc, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng. Và vì Gmail là một công cụ mạnh mẽ như các ứng dụng trên thiết bị di động, cả iOS và Android, bạn có thông tin này với bạn mọi lúc mọi nơi và bất cứ khi nào bạn cần. Bạn cũng được hưởng lợi bằng cách giảm trách nhiệm email.

Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét Evernote, một công cụ mà tôi đã sử dụng trong nhiều năm và được viết cụ thể, bao gồm nhiều tính năng có giá trị cho các chuyên gia bất động sản.

4. Evernote - CRM là một tính năng phụ

Tôi sử dụng Evernote cho rất nhiều thứ, cố gắng để nói với bạn về tất cả chúng ở đây sẽ mất quá nhiều phòng. Trước đó trong bài viết này tôi đã cung cấp cho bạn một liên kết đến một bài viết trước đó về 50 sử dụng bất động sản cho Evernote. Tôi cũng đã viết một bài có tiêu đề Evernote for Total Real Estate Organization và một bài khác có tiêu đề Văn phòng Bất động sản Ảo Với Evernote. Những điều này sẽ cung cấp cho bạn một cách tiếp cận chi tiết đến giá trị của Evernote cho chức năng văn phòng, tiếp thị và quản lý của bạn.

Người tạo Evernote đã liên tục cải tiến dịch vụ và phần mềm và họ rất nhạy với các chức năng được yêu cầu. Ngoài ra còn có rất nhiều nhà phát triển bên thứ ba và các nguồn lực đặc biệt dành cho Evernote. Một điều họ đã không thực sự thúc đẩy như là một tính năng là CRM, quản lý quan hệ khách hàng. Tôi hiểu rằng bởi vì hầu hết mọi người xem điều này như là một chức năng đòi hỏi một cơ sở dữ liệu có cấu trúc với các lĩnh vực thông tin về địa chỉ liên lạc. Thông tin thêm về một liên hệ bạn muốn duy trì, số lượng các trường trong cơ sở dữ liệu càng lớn. Có thể có hàng trăm giải pháp ra có dựa trên mô hình này. Và không có gì sai trái với điều đó.

Tôi tìm thấy thời gian và nỗ lực cần thiết để thiết lập và duy trì một cơ sở dữ liệu như thế, với các lĩnh vực cho thông tin tôi hiếm khi hoặc không bao giờ được sử dụng để được một bận tâm và không hiệu quả. Bất cứ lúc nào tôi chi tiêu không làm những việc trực tiếp tạo ra thu nhập, chẳng hạn như làm việc với người mua và người bán hoặc làm việc trên thế hệ dẫn đầu từ trang web của tôi, tôi cho rằng phần lớn là lãng phí thời gian.

Vì vậy, hãy nghĩ về Evernote cho CRM mà không có tất cả các lĩnh vực có cấu trúc, nhưng vẫn chứa thông tin tôi muốn và cần hỗ trợ các hoạt động tạo tiền hoa hồng trực tiếp của tôi. Khi tôi làm việc với mọi người, dù qua email, qua điện thoại hoặc thậm chí trong các cuộc họp, dữ liệu được tạo ra và thông tin được tạo ra. Dữ liệu và thông tin này đôi khi quan trọng để giữ lại và định vị sau này. Nếu trong email, chúng sẽ ở trong Gmail và như đã nêu ở trên, chúng có thể dễ dàng được tìm thấy trong các tìm kiếm trong Gmail, ví dụ như với "email@mail.com". Tìm kiếm này sẽ bật lên bất kỳ email nào đến hoặc từ khách hàng tiềm năng / khách hàng này cũng đề cập đến phòng ngủ, cho dù đó là người mua hoặc người bán.

Tuy nhiên, đôi khi một người liên hệ mô tả chi tiết các yêu cầu của họ đối với ngôi nhà mà họ muốn mua hoặc họ là người bán tiềm năng và mô tả các đặc điểm của ngôi nhà. Những email mà tôi biết chứa thông tin tôi sẽ cần sau này cũng được chuyển tiếp dễ dàng vào Evernote. Khi tôi gặp ai đó và ghi chép trên một tấm lót, tôi có thể quét nó một cách dễ dàng vào Evernote, và ở mức Premium (chỉ $ 45 / năm) Evernote chuyển đổi và quét văn bản của tôi dưới dạng văn bản. Vì vậy, với độ chính xác khá đáng kinh ngạc, tôi có thể xác định những ghi chú đó sau đó với một tìm kiếm Evernote.

Khi tôi duyệt web và tìm một cái gì đó được viết bởi hoặc liên hệ với một số liên lạc, tôi có thể clip toàn bộ trang hoặc một phần được đánh dấu với một liên kết trực tiếp vào Evernote với một công cụ tốt đẹp hoạt động trong mọi trình duyệt chính. Tôi có thể gửi bất kỳ bài đăng Tweets, Google+ hoặc Facebook nào có thể có giá trị sau vào Evernote với cùng một loại công cụ dễ dàng. Tôi có thể chụp ảnh bằng ứng dụng Evernote của điện thoại thông minh và nó được đưa vào hệ thống, và mọi văn bản trong hình ảnh đều được chuyển đổi để tìm kiếm sau. Tôi có thể nhập một ghi chú, hoặc ghi chú giọng nói và họ vào Evernote. Nó thậm chí chuyển đổi ghi chú giọng nói của tôi sang văn bản khi tôi nói chuyện. Một tệp PDF đính kèm trong email mà tôi chuyển tiếp vào Evernote sẽ được quét và văn bản được lập chỉ mục vì vậy bất kỳ tìm kiếm nào sau đó sẽ tìm thấy văn bản tìm kiếm bên trong tệp PDF.

Khi bạn đã học cách sử dụng Evernote và các công cụ nhập liệu tuyệt vời của dịch vụ, hầu như không có loại thông tin nào mà bạn không thể truy cập vào Evernote chỉ trong vài giây tới một phút. Trong đó có giá trị tuyệt vời của Evernote cho tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào bạn có thể tận dụng những tính năng tuyệt vời và các công cụ cho một nửa khác của hệ thống CRM tối giản của tôi, "mối quan hệ" một phần.

5. Evernote cho CRM Bất động sản

Nếu bạn không sử dụng Evernote, đây không phải là bài học về đào tạo để có những điều cơ bản, vì vậy bạn cần phải học từ tài liệu hỗ trợ của họ hoặc một số người dùng Sách điện tử miễn phí và có giá trị đã viết. Ngoài ra còn có Evernote mới cho các doanh nghiệp lớn với đội và nhu cầu chia sẻ thông tin. Một khi bạn đã tìm ra những điều cơ bản, bạn sẽ biết về Máy tính xách tay và Thẻ. Máy tính xách tay giống như các thư mục, và chúng hoạt động khá giống nhau, tạo cho bạn khả năng tổ hợp các thư mục vào nhau. Các thẻ được sử dụng khá nhiều trong việc gắn thẻ trên Web, gắn thẻ trong WordPress, và chúng giúp bạn tìm thông tin sau.

Tôi không phải là một fan hâm mộ của Máy tính xách tay, mặc dù tôi có nhiều người trong số họ trong Evernote. Tôi cảm thấy nản lòng vì đã cố gắng quyết định nơi nào đó nên nộp một cái gì đó. Một hướng dẫn đưa tôi vào Evernote cho CRM đề xuất một máy tính xách tay duy nhất được gọi là "CRM" hoặc "Khách hàng" hoặc một cái gì đó tương tự. Tất cả các công cụ CRM của bạn có thể đi vào đó máy tính xách tay, với gắn thẻ để có được những công việc khó khăn thực hiện. Tôi bắt đầu làm theo đề nghị đó nhưng thấy rằng bước thêm vào để đặt những thứ vào máy tính xách tay đặc biệt đã bị lãng quên hoặc bỏ qua khi tôi đã vội vàng. Thực tế là nó thực sự không thay đổi cách tôi tìm thông tin sau đó, vì vậy tôi sẽ tập trung vào việc gắn thẻ ở đây.

Thẻ ghi khách hàng cơ bản
Hãy nhớ rằng tôi đã nói trong phần Gmail rằng các thông tin liên lạc là có khi tôi cần nó để liên lạc với một liên lạc. Tuyệt vời, nhưng tốt hơn nếu nó cũng có trong Evernote. Hoặc tôi chỉ có thể chuyển tiếp qua email với tất cả thông tin liên hệ của họ trong đó hoặc tôi có thể sao chép và dán nó vào Evernote. Chìa khóa ở đây là gắn thẻ một bản ghi này với mục đích duy nhất là ghi lại thông tin liên lạc dưới dạng "cơ sở". Vì vậy, khách hàng tiềm năng mới gửi email cho tôi bằng các câu hỏi, và tôi nhận được thông tin liên lạc, điện thoại, email, v.v ... trong email và gửi nó cho Evernote, nhưng tôi chắc chắn gắn thẻ với "cơ sở". Đây là cách tôi luôn có thể tìm thấy những con số và địa chỉ này trong Evernote chỉ bằng cách tìm kiếm tên và "cơ sở" cho các thẻ. Nếu bạn không thích "cơ sở", hãy sử dụng "thông tin" hoặc cái gì khác, chỉ cần nhất quán.

Tên cho Thẻ
Đúng là các email tôi chuyển tiếp vào Evernote và cũng ghi chú tôi có thể có tên đầy đủ của liên hệ / khách hàng tiềm năng / khách hàng trong đó, nhưng tôi đã cố gắng thực hiện gắn thẻ với tên của họ, như trong thẻ "sam smith" một thói quen. Nó chỉ mất vài giây, và sau đó tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn khi đưa mọi thứ liên quan đến Sam Smith trong Evernote. Vì vậy, trước tiên hãy xem xét gắn thẻ với tên của họ, vì không có cách nào tốt hơn, và mọi thứ liên quan đến một người có tên trong CRM.

Trạng thái hoặc Quan tâm cho Thẻ
Nếu một người là người mua tiềm năng, tôi gắn thẻ họ là "người mua". Tương tự như vậy đối với khách hàng tiềm năng, khách hàng, thẩm định viên, giám khảo, tiêu đề, thanh tra viên ... Bạn có thể thấy điều này xảy ra. Khi tôi muốn tìm kiếm một người thẩm định, sử dụng thẻ sẽ hiển thị tất cả mọi thứ trên tất cả chúng, nhưng sử dụng các từ khoá khác với nó trong tìm kiếm sẽ thu hẹp kết quả. Nếu tôi không biết tên của họ, tôi có thể tìm kiếm thẻ "appraiser" với "clientname" nếu đó là một giao dịch trong quá khứ. Có nhiều cách để thu hẹp tìm kiếm để có được kết quả mong muốn. Lưu ý rằng, cũng giống như Gmail, kết quả mặc định là các mục mới nhất ở trên cùng.

Triển vọng phù hợp và Thuộc tính
Tôi làm việc với một đại lý bất động sản, những người đẩy giới hạn này bằng các hệ thống như thế này, và anh ta muốn giữ lại hồ sơ về danh sách túi hip ở một khu vực giàu có. Những chủ sở hữu này có thể muốn bán nếu người mua phải đi kèm, và người mua có một thời gian khó định vị tài sản đáp ứng các tiêu chí của họ trong khu vực của mình. Vì vậy, rõ ràng anh ta có địa chỉ của một thuộc tính trong mỗi note hoặc là một thẻ hoặc chỉ trong văn bản hoặc tiêu đề. Tuy nhiên, anh ta cũng có thể gắn thẻ chúng với thẻ mã giá trị của riêng mình và thậm chí các thẻ khác như "chế độ xem đại dương" ... Ông đã biên soạn dữ liệu về một số lượng đáng kể các thuộc tính "có thể bán" này.

Bây giờ, khi anh nhận được khách hàng tiềm năng, tất nhiên họ được gắn thẻ với "người mua". Họ cũng có thể nhận được cùng một mức giá mã hoặc các yêu cầu đặc biệt. Khi ông làm việc với hệ thống Evernote CRM của mình, một tìm kiếm đơn giản là "người mua" và "phạm vi giá cả" và / hoặc "chế độ xem đại dương" sẽ làm tăng cả khách hàng tiềm năng và bất kỳ ngôi nhà nào có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Nó sẽ chuyển hóa thành người mua và tài sản có thể phù hợp với giao dịch.

Tuy nhiên, ông thậm chí còn đi xa hơn với hệ thống này. Khi anh ta cho người mua biết tài sản hoặc thông tin về bất động sản và họ quyết định không phải vì họ, anh ta có thể thêm một thẻ vào tài sản đó như "tên người mua bị từ chối". Hoặc, nếu họ đang suy nghĩ về nó, có thể nó nằm trong danh sách ngắn hơn của họ, thẻ sẽ trở thành cái gì đó giống như "xem xét tên người mua". Các thẻ này đi vào tài sản "Base" hồ sơ. Bây giờ khi anh ấy đang cố gắng kết hợp người mua với tài sản, anh ấy có thể nhìn thấy nhanh chóng đã được xóa khỏi danh sách các khả năng của họ.

Hệ thống
Thiết lập gắn thẻ của bạn bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng giữ nó càng đơn giản càng tốt để bạn không quên thẻ của bạn và bạn giữ phù hợp. Giờ đây, bạn có thể tải lên các bản ghi liên lạc với địa chỉ liên hệ, clip từ trang web của họ, những điều bạn tìm thấy về họ trên web và bất kỳ điều gì khác mà bạn đã cắt bớt về họ. Bạn có thể chụp ảnh ngôi nhà của mình bằng điện thoại thông minh của bạn và gửi chúng vào Evernote với địa chỉ làm tiêu đề. Bạn có thể lưu tài liệu bằng cách kéo chúng vào Evernote hoặc chuyển tiếp chúng dưới dạng tệp đính kèm email và chỉ cần thêm thẻ vào tiêu đề email với "#" ở phía trước, như trong # tên của họ, sẽ được gắn thẻ cho sau này .

Giá trị sử dụng Evernote cho CRM nằm ở nhiều cách khác nhau mà bạn có thể lấy thông tin vào Evernote. Vì vậy, hầu như mọi thứ từ biên nhận cắt chìa khóa cho danh sách tới bức ảnh nhà của một người bán tiềm năng từ đường phố có thể có ở đó và dễ dàng tìm thấy với một tìm kiếm đơn giản. Tôi chỉ chạm vào những điểm chính và làm việc với Evernote Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp của mình.

Nhấp để nhận xét